
"Zamiana z księżniczką"
Na tydzień przed Bożym Narodzeniem Margaret, olśniewająca księżna Montenaro, zamienia się miejscami ze Stacy, zwykłą mieszkanką Chicago, która jest do niej podobna jak dwie krople wody. Z pomocą magicznego pomocnika Świętego Mikołaja Margaret zakochuje się w przystojnym koledze z pracy Stacy, zaś Stacy traci głowę dla zniewalającego księcia, narzeczonego Margaret.

"Elf"
Wiele lat temu w wieczór wigilijny pewien chłopczyk przez nieuwagę wpadł do worka z prezentami, z którym podróżował święty Mikołaj. Chłopiec trafił na biegun północny, gdzie wychował się jako elf o imieniu Buddy. Gdy urósł, nie mógł już uchodzić za elfa. Któregoś dnia bohater postanawia wrócić do świata, z którego pochodzi i odnaleźć rodzinę. Wyrusza do Nowego Jorku. Nieznany świat zachwyca go, ale też rozczarowuje. Odnajduje wprawdzie ojca, lecz on interesuje się wyłącznie zyskami swojej firmy, nie wierzy w to, że Buddy jest jego synem.

"Klaus"
Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburgu, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje, jak wieszanie skarpet na kominku.

"Grinch: świąt nie będzie"
Grinch - kudłaty, zielony stwór, zrzędliwy i wrogo nastawiony do ludzi, żyje samotnie na górze Zsyp. W mieszkańcach pobliskiego miasteczka Ktosiowo samo jego imię budzi strach. Grinch postanawia zepsuć im radość związaną ze świętami Bożego Narodzenia. W przebraniu Mikołaja schodzi do osady i kradnie pogrążonym we śnie mieszkańcom wszystkie prezenty, świąteczne ozdoby i smakołyki. Nieświadomie zabiera też ze sobą małą Cindy.