Oto rudowłosa czarownica o imieniu Anulka, która wyrusza na poszukiwanie uśmiechu. - Dziewczynka spotyka na swojej drodze kocura złośnika, zapracowane bobry, zieloną ze złości żabę i siedmiokropkę - zdradza autorka bajki

Ania (Anulka) Kolińska - autorka książki - przyznaje, że bywa Czarownicą, więc napisana przez nią bajka jest też o niej samej